2012/5/1 16:08

希望“迎娶”澳大利亚糖厂Proserpine Sugar的丰益国际，突然遇到了开价更高的“抢亲”对手中粮集团。至此，由于丰益国际收购澳大利亚Proserpine Sugar的初步方案没有获得该糖厂75%成员的支持，Proserpine Sugar究竟花落谁家由此生出更多变数。

日前，丰益国际发布公告，在Proserpine Sugar所有成员的投票中，只有70%的成员对丰益国际的收购方案投了赞成票，而按照规定，至少应该占75%的成员投票同意，收购方案才能生效，丰益国际对上述结果表示遗憾。

资料显示，今年6月丰益国际给出的收购金额是1.15亿澳元，而日前丰益国际的公告显示，这一收购金额已修正为1.18亿澳元，而中粮集团目前的报价是1.2亿澳元（约合8.2亿元人民币）。

从净资产的角度来看，Proserpine Sugar在2009~2011财年三个年度的净资产分别是1.15亿澳元、1.16亿澳元、1.02亿澳元。丰益国际原先1.15亿澳元的出价高于2011财年Proserpine Sugar的净资产，与2009财年、2010财年的净资产相当；而中粮集团的出价与2011财年的1.02亿澳元相比，溢价幅度达到17.6%，相对较高。

中粮集团有关人士对本报记者表示，目前中粮集团提出的并购价格是1.2亿澳元为底价，还会根据尽职调查情况调整；此外中粮集团承诺将为Proserpine Sugar的债务提供1亿澳元再融资，同时立即为公司提供运营资金，从而可以帮助该糖厂实质性地减轻运营财务压力，并且给该糖厂原股东们提供了是否出售股权的选择权。

丰益国际在公告中不点名地指出：“由于某些相关公司抛出了一些具有诱惑性的概念，吸引了Proserpine Sugar一部分从事甘蔗种植的成员，导致收购协议无法通过。”

丰益国际目前在澳大利亚昆士兰等地区拥有7座糖厂，年处理甘蔗能力1500万吨，粗糖年产量约200万吨，占据澳大利亚粗糖产量的50%左右。如果中粮集团如愿收购Proserpine Sugar，加上今年7月收购的Tully Sugar，其粗糖的年产量总和将达到40万~50万吨。

原文地址：http://finance.qq.com/a/20110902/000565.htm