第3集

神算子和小豆子为偷黑水仙卖钱，被寇英杰发现，神丢下豆逃命，寇反认豆做了朋友。

铁海棠与师兄郭白云约定比武，铁海棠临出发时，发现女儿铁小薇不见，眼看第三声火雷箭就要响起，若再赶不回就按帮规处死，却仍不见薇踪影。

铁败给郭，于是使出弹指飞针暗算郭，被赶来的寇看见，寇被铁震晕，铁离开之时隐约看见远处闪过一黑衣人。

寇醒来后不见郭，在酒馆听说铁海棠的手下鹰千里正在追杀一老者，于是密探铁海棠的大营。正偷听铁海棠一干人谈话时，忽然一把刀架在寇的脖子上……

第4集

寇夜探铁海棠大营被铁小薇发现，铁孟能赶来，薇情急之下将寇打入河中。铁派鹰千里追进行捕寇。

寇回到客栈，遇见郭白云，郭收寇为关门弟子，传授他十一字真诀，临终前又将鱼龙百变图和娶他女儿郭彩绫的信物水晶瓶交于寇，要他去日月峡谷。

神算子得知一漂亮公子朱佩瑶要找自己的亲生父亲，和小豆子合谋帮助找朱爹，神豆看了朱带的画像，断定朱的爹也许是寇的养父马天赐，神推算马天赐会去青州，于是三人前往青州找爹……

第5集

朱神豆三人来到青州，四处在流传西部第一美人玉观音的美名。在酒馆，朱遇见英俊潇洒的卓君明。

朱三人想住和气堂，不料卓君明为玉观音已将客栈包了。卓为朱三人找到住处，朱请卓喝酒，席间卓听到玉观音来到青州消息，丢下朱匆匆离去，令朱气愤不已。神豆为了能睡房间，离间朱和卓，朱找卓理论，反被玉观音羞辱。 豆告诉朱找到马天赐，朱赶去认爹。

卓为讨好玉观音，许诺要将黑水仙买来送给她。受托于卓的周江在查找黑水仙过程中，意外发现一匹土马神似黑水仙……

第6集

周江帮玉观音找到寇，玉出价十万两买马遭拒，心中很是不快。

扎西卓玛兄妹二人和玉打赌，若是赛马玉输给二人就嫁给扎西。

寇从盖九处得知玉就是郭白云的女儿郭彩绫后，闯进马场找玉，却误抢了玉的第一名。玉不听寇解释，反而鞭打寇。

周江代玉送寇伤药和医费，寇不领情。寇赶到和气堂时，玉已离开，寇决定去白马山庄。

卓找到寇陪酒道歉，遇到鹰千里的爪牙欧阳山带人搜查酒楼，卓出面阻拦……

第7集

铁小薇给寇报信，鹰千里已来青州追杀他。薇得知寇已拜郭白云为师，威胁寇不准娶玉观音。鹰追查到寇处，一白衣女子将寇解救。鹰怀疑白衣女子是郭白云已投河自尽逝世多年的妻子成玉霜，只得离开，女子将郭交给寇代表武林盟主的信物翡翠骆驼抢走。

鹰写信给铁海棠通知郭白云已故及遇白衣女子之事。

欧阳山带人堵截寇之时，寇被卓解救，二人结拜为兄弟。

朱神豆三人来到“五棵松”客栈，神发现马天赐，骗马说寇在他的手上，要挟他认朱做儿子，马无奈答应。二人商定好按计划，马天赐要在酉时出现……

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