第34集

楚留香为削弱四皇爷势力，首先将其手下石敏掳去，然后派蓉蓉以易容术将其馀奸臣逐一制服，众人为之人心惶惶，草木皆兵。

原随云重返无争山庄，发觉灵芝已久候庄内，二人饱受相思之苦，尽诉别离之情。后原随云获悉四皇爷恶行后，顿大动肝火，誓死绝不罢休。

四皇爷以为群臣被掳一事，皆是原随云所为，遂派杨绍雄歼灭无争山庄，原随云不敌负伤而逃。后发觉楚留香已将杨制服，原随云得以雪灭家之仇。

楚留香逼杨绍雄等签下〔悔过书〕，当众揭露四皇爷恶行，四皇爷恐势力从此转弱，即展开〔效忠大会〕，招揽朝中文武百官效忠于他，楚留香等从中破坏。

楚留香施计引四皇爷上钓，然后将他软禁，以从此替朝廷除去一大奸臣。原随云更连忙赶赴云南接仁宪皇帝回京上朝。

第35集

楚留香无意间发现蝙蝠公子竟尚在人间，大为惊讶。而继续上路追寻枯梅下落。

叶盛兰夫妻表示宁舍弃荣华富贵，重过著无拘无束的流浪生活，小静受其所动，决离去，跟随楚留香。

正当楚留香从蛛丝马迹怀疑原随云为蝙蝠公子之际，原随云声言往云南带仁宪皇帝与楚留香会合，并指使灵芝下毒伤害楚与胡等，楚留香揭发之时，丁枫突出现制服二人。

楚留香身中灵芝所施之七星毒，以致内力全失，丁枫欲乘危将他杀死，幸得薛衣人及时相救，楚与三女得以脱险。

第36集

正当楚、胡二人身受重伤之际，被古大鹏无意间发现其行踪，古亦乘机袭击楚留香，幸小静无意间发现其险况，施调虎离山计吓走古大鹏。其后楚更令数人假扮自己，以分散古等注意，率众往华山暂避后，自行与小静往云南与仁宪会面。

楚留香与小静假扮□面人向丁枫商讨买卖，起冲突大打出手，蝙蝠公子出面制服楚，但却不忍打伤小静。楚更感怀疑蝙蝠公子为原随云。

正当原随云向仁宪提出自封为皇位继承人之际，盛兰突向枯梅师太辞行，枯梅一时冲动说出盛兰为她与仁宪所生的私生子。众人为之惊愕。

真真因枯梅师太迟迟未返，亲往无争山庄寻找师父。怎料途中被古大鹏发现，向她苦苦追杀，后得薛笑人带领，从原随云床内暗道偷走，真真得以脱身，但心内顿感疑惑，蝙蝠公子向丁枫表示因形势不利，欲解散蝙蝠宫，威胁丁枫除去劲敌楚留香，丁枫无奈应命。

第37集

原随云无意间发现自己只是清风师太与浪子燕三郎所生的私生子，顿觉晴天霹雳，更加上发觉枯梅一直只为利用他作为报仁宪负情之仇的工具，更为愤怒。但因时机尚未成熟，只好强抑情绪，伺机迫仁宪交出帝位。

原随云为离间仁宪与楚留香的感情，讹称楚留香为蝙蝠宫内奸。枯梅师太看在眼内，顿明自原用意在孤立仁宪势力，唯劝仁宪谨慎从事。

丁枫以为楚留香武功全失，亲向楚袭击，怎料楚已被张简斋诊疗康复，丁枫卒败于楚手中。灵芝甘被原利用陷害楚等人，其实只为博取原之感情。怎料事后原对她大为冷淡，使她大失所望，向他大事质询，原不愿为此而乱大事，唯以婚事安抚灵芝。

枯梅师太眼见原为争取帝位而不择手段，特遣原上华山视察情况。原乘机引盛兰同行，欲出其不意杀死盛兰，幸枯梅与薛衣人、笑人及时赶至，苦战一轮后，枯梅不慎被原踢下悬崖，众人大表担心。

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