第12集 炎龙兽咆哮吧！打倒巨岩兽

维托拉兽野性爆发而不断攻击同伴以及到处破坏。友树奋不顾身地上前，对拓也说出自己的心声，终于使拓也平静下来，并成功退化。正当大家在森林中继续前进时，不小心中了洞穴兽的陷阱，除拓也和友树外其他人都不能动。拓也因为恐惧维托拉兽而只进化成阿古尼兽，但被巨岩兽打败而退化。拓也为了救出被巨岩兽抓住的友树，战胜恐惧进化成维托拉兽，打败巨岩兽。此时巨岩兽现出拥有的四个魂，维托拉兽拿走土的兽型魂和冰的人型魂，正想去拿风的人型魂时，却被洞穴兽逃走了。虽然孩子们取得了胜利，但是新的敌人也即将出现了……

第13集 究极天使兽觉醒吧！十斗士的秘密

众人终于来到森林终点站，在数码扫描器的指引下一直来到了一个城堡处。众人在城堡里遇到巫术兽，由它带领到沉睡着的三大天使之一的塞拉菲兽的房间。此时众人也得知一直指引大家的是另外一个属于三个天使的奥法尼兽。集合了数码扫描器的光，使塞拉菲兽苏醒。大家在塞拉菲兽口里得知整个事件的原因。此时，洞穴兽带着它的同伴，另外的四个恶之斗士的其中三个闯入。塞拉菲兽拥有压倒性的力量，但是恶之斗士瞄准众人攻击分散塞拉菲兽的注意力，最终将塞拉菲兽打败并吸收了它的数码编码，塞拉菲兽变成了数码蛋。泉冲过去抢走数码蛋，然后巫术兽牺牲自己保护众小朋友们离开。怀着悲愤的心情，众人乘火车离开了……

第14集 轰碎岩石吧，雷光兽必死的挑战

波高兽决定做塞拉菲兽变成的蛋的妈妈。众人下了火车后，来到了一个封闭的山洞。这时在山洞里的水池里喷出水流打伤纯平和友树，原来那是鲸兽。众人让其安静下来，得知它是因为洞穴兽的破坏而掉到这狭小的水池里所以很难受。此时洞穴兽和代表木的邪恶斗士树兽赶到。洞穴兽变出很多高乐兽来攻击众人。纯平为了保护众人以及拿回泉的魂，与友树一起忍住重伤进化战斗。然而很快被打败而退化，这时树兽更进化成兽型花瓣龙兽，战况十分不利。这时鲸兽出来帮忙，更带来不小心吞进肚子的雷之兽型魂。纯平立即进化成兽型的雷光兽，将洞穴兽打败并将它的数码编码扫描，夺去它的人型魂和泉的魂。这时山洞崩塌，幸好鲸兽带大家来到了外面的大海。

第15集 墨鱼的兽型进化！卡玛垃兽

代表水的邪恶斗士拉娜兽因为还没有找到她的兽型魂而恼怒。众人来到一个只有夏天的小岛。而拉娜兽的影迷俱乐部的会员犀鸟兽发现众小朋友，于是假装开办渡假屋，想趁孩子们在海上的时候偷走他们的数码扫描器。然后在他们偷走男孩们准备偷泉的时候，泉还没换衣服，这时泉听到动静，以为有人偷看她。这时大家发现犀鸟兽全部不见了，从而发现数码扫描器被拿走了。正在大家追赶犀鸟兽时，拉娜兽突然出现。只有泉没有被偷走数码扫描器而进化迎战。在战斗中，拉娜兽突然有感觉，潜入海底找到了自己的兽型魂，进化成极其丑陋的乌贼兽。这进化一下使犀鸟兽们丧失对它的喜爱而决定退出俱乐部……幸亏它还未控制好兽型魂而飘走了，众人逃过一劫。但是这时众人才发现犀鸟兽已经跑掉了……

第16集 只有强劲是不行的！美丽斗士风神兽

众人发现犀鸟兽向另一个小岛前进。拓也和泉打算去追赶时却被哥玛兽阻止。众人得知那个岛原来是哥玛兽所住的岛，它们一次出去购物时突然出现旋涡使它们无法回去。泉打算帮哥玛兽回到小岛，于是众人造船打算去消除旋涡。然而在旋涡附近大家又碰到拉娜兽。小泉进化迎战却被打进旋涡而退化。而此时泉发现海底里隐藏着她的风之兽型魂，于是泉立即进化成兽型的休簇兽。然而拉娜兽进化成乌贼兽，向其他人攻击以引开休簇兽的注意而见其抓住。众人于是不断说乌贼兽坏话使休簇兽脱身。乌贼兽气急败坏地再次发动猛攻，然而又再次控制不住身体而再次飞走……因为旋涡消失，哥玛兽们又能团聚了。在哥玛兽的指引下，众人向犀鸟兽所去的秋叶市场进发。

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