苏琪对爱情心灰意冷，方润泽想乘虚而入便大施淫威，认清了他本来面目的苏琪假意答应嫁给他为妻，然后伺机脱身，哪知根本无法脱身的她就在婚礼上竟意外得知他原来是自己的亲生父亲，而母亲就是桃枝的母亲李袁梅，苏琪羞愤交加，自绝在红地毯上。和玲子成亲后的秋山得知苏琪已死，每日暗守在方润泽家门口，最后和方润泽同归于尽。

由于小桃的无知屡次被男人所骗，小桃报复房珏林没想到却被他毁容，小桃承受不住突然而来的打击精神失常，每日披头散发被街上的孩子们追打，最后太湖找到了她，含泪抱着她永远离开了浮华而丑陋的秦淮河。

水村看到桃枝远走他乡之际托人捎来的办画展的钱，终于明白一直默默奉献的她受着自己的误解，水村决定找到她并请求原谅，而桃枝却狠下心来避而不见。痛苦中的水村喝得大醉，就在他跳上游船离去的时候，桃枝还是不能放弃对他的爱，突然跳上了游船，哪知游船中途起火，桃枝无法叫醒烂醉如泥的水村，她想起自己曾演过的《满江红》里的情节，脱下自己的旗袍让他装作女人被拖上了救生艇，而她却和沉船、烈火一起没入江中……

分集剧情：

第1集

来南京寻友的青年画家于水村和匆匆赶往星光大剧院演出的桃枝为抢一辆黄包车引起争执，最后又坐同一辆车赶往城里。桃枝自始至终以纱遮面的样子引起水村的好奇，调皮、桃枝却把他当作纨绔子弟奚落一番。车夫有事被人叫走，桃枝只好满头大汗在街上跑，水村找到一辆空车拉着她在街上飞奔，最后险些被一辆汽车撞倒。二人箱子里的东西散落一地，收拾东西时又为一幅画的所属吵翻。桃枝在接她演出的汽车里化妆，看到水村徒步走着便让好友小香将他送上一程，水村上车后悟到桃枝诱逼他破了自己发的誓言，也用激将法让桃枝现出容貌。就在桃枝在剧院里演出时，水村恰巧陪一位朋友到桃枝家喝酒，桃枝回到家认出自己箱子里装错的水村的衣裳不禁连声惊呼，而水村在好友秋山面前看到箱子里装错的桃枝的衣裳，尴尬至极。桃枝不明白水村为何咬定那幅父亲唐一恒的画是他所画，再看到箱子里混装着他的物品更是苦笑不得，她觉得二人以后肯定还能见面，只是水村的做派非常令人不解和生气。

第2集

对歌女素有成见的新野让水村看一看歌女的真实面目，拉他晚上去茶楼听歌，水村在茶楼里看到为帮小香挣钱的桃枝戴着面具在台上跳舞，桃枝往台下看时认出水村，狼狈、惊慌地离开茶楼，水村对歌女顿生厌恶之心。心事重重的桃枝和小香去郊外玩耍，二人途中遇雨跑到秋山家暂避，正换衣服时水村突然来到房间，二人再次见面都觉得意外和吃惊。桃枝在水村房间换上留在他箱中的衣裳更显妩媚，水村看着她的样子竟有些不好意思，水村讲了跟她争画的原因，原来那幅画是水村的临摹之作。解除了心中疑惑的桃枝很高兴，注意到水村以七旬老翁的名义在画中题字，不禁没有遮拦地对他一番挖苦，水村觉得受辱恼羞成怒，桃枝不急不慌说出自己的道理，水村听出她是善意的提醒又急忙道歉致谢。桃枝知道水村对歌女有厌恶之意，不敢说出自己的真实姓名和职业，玩笑般说自己是一位老师，因为水村刚从小香口中得知她叫桃枝，对她说出的另一个名字疑惑不解。

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