哪吒被陷害离开书院，无意间竟将魔法珠吞入腹内，身染奇异寒毒，引发六月飞雪，哪吒更加难以洗脱妖怪的罪名。

在小龙女的支持鼓励下，哪吒渐渐接受自己是妖怪的现实，发誓做妖怪也要做一个好妖怪。两人来到龙宫躲避，朝夕相处，感情日益加深，却不知正陷入到阴谋的中心。

敖丙终于练成绝世魔法，太乙真人这才发现敖丙的真正身份就是拥有蝙蝠精的暗黑魔法师，龙王也是来自暗黑势力的大魔导师。

小龙女为救哪吒逃出龙宫，被敖丙杀死。龙王借口要哪吒偿命水淹陈塘，千钧一发之际，哪吒挺身而出，自刎以拯救陈塘。

哪吒的魂魄发现小龙女被没有死去，千辛万苦救出小龙女，二人阴阳相隔，却心意相通。

在敖丙的率领下暗黑势力攻上昆仑山，整个昆仑被冰封，原始天尊，太乙真人皆被囚禁。整个神州危在旦夕。

哪吒在雪莲仙子的帮助下，成为莲花化身，和敖丙父子展开大战，最终东方的仙术在强大的信念与意志下战胜暗黑魔法，化解了暗黑势力的再次进攻。

神州终于又恢复了往昔的和平。哪吒也听到了远方小龙女轻轻的呼唤。

第三单元 《永远的远征》

毁灭之神卡格拉斯对东方文明的魔法进攻失败，魔法师几乎损失殆尽，不得已暂时收手。

许多年过去，整个天界人间一片祥和。分守地界四边的四大天王闲心大发，偷偷下凡投胎。只留下将军韦驮代管一切事务。

不料，毁灭之神卡格拉斯趁虚而入，派出领主西吉斯率领特种魔法分队，潜入赫斯高原以东的荒漠地带建立了基地，制造能量极大的摧毁性武器――死亡之星。

韦驮发现并试图进攻这个基地，却遭到重创，负伤出逃的他不敢告诉天庭，只得下凡寻找投生凡间的四大天王。

此时，四大天王在人间已长到二十岁，西方持蛇天王下凡时走错路线，错投女胎，成了朝歌城外赵员外的独生女儿赵穆儿。北方持伞天王成了邯郸城中家境贫寒的卖伞小贩钱多文。东方琵琶天王此时已经是名噪天下的流行歌手孙志国。而南方持剑天王则成了帮会卖命的少年杀手李增。

韦驮在临终之前终于找到四大天王，向他们叙说了前史，并要求他们去摧毁死亡之星。

赵穆儿、钱多文、孙志国、李增各怀心思，并不相信他们是什么四大天王，但前世的强大能量的驱使却使他们走到了一起，一路向西方进发。

西吉斯得知四大天王已经向西行进，遂派出手下各大魔法师沿路阻击，消灭四大天王。

在一路西进之中，赵穆儿爱上了李增，而敦煌城中的舞女飞天也爱上了放浪形骸的孙志国，她执意跟随四人前往西方。但孙志国爱的却是浑身男人豪气的赵穆儿，小气抠门的钱多文不知不觉中爱上了飞天。

复杂的感情纠葛使的一行人在热热闹闹的同时也屡次中了西吉斯的阴谋圈套。但四大天王在艰难险阻中逐渐成长成熟，连连挫败西吉斯的阴谋，最终到达赫斯高原，与西吉斯展开大决战，经过数次惨痛的失败之后，在飞天的帮助下，四大天王终于重创西吉斯，摧毁了死亡之星。而四大天王也以身殉职。

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