十年之后，白三空为孙子摆满月酒宴，白艳烛已下嫁名满江湖的“紫衣笑侠”侯渊，然而侯渊之弟侯风也曾痴恋白艳烛。当白艳烛无意间得知自己与霍飞腾是因为白三空的设计而分手，痛不欲生，愤然出走，去找寻失散的霍飞腾父子。途中遇到侯风，侯风仍不死心示爱愿意天涯海角追寻白艳烛，白艳烛在乱心之余走错岔路，来到了一处断崖绝壁，不想这时夫婿侯渊与白三空亦赶到悬崖，侯渊怒斥兄弟侯风的错爱，双方发生冲突，白艳烛在得知霍飞腾，早在十年前就已丧生在左佐木的剑下，万念具灰，纵身跳崖，夫婿侯渊为救妻子，却被侯风误刺一剑，侯渊垂死抱着白艳烛葬身崖……面对襁褓中的婴儿，白三空心念一转，将其随妻姓取名宝玉！

时光飞逝，物换星移，杀死霍飞腾的左佐木在东洋扶桑正面临杀机，最终憾然死在了京都二天一流派宫本武藏的剑下，他悉心训练的徒弟山野大藏亦到他真传的武学，大藏埋葬了师父后，带着起临终嘱托离开了扶桑，孤身来到中原。

“青萍剑客”白三空是山东的武林盟主，手下弟子武功也不弱，然而白三空却禁止外孙方宝玉接触武功。宝玉聪明伶俐，常常从和他关系最好的八弟子胡不愁身上学习武功，准备“迎战”玩伴“黄河狂侠”王巅的女儿——珠儿……

第二集

珠儿随王巅来到青萍山庄，并且细心带来好不容易找到的王羲之的临摹字帖送给宝玉。宝玉依旧不依不饶坚持和珠儿比武，结果宝玉败北，无奈之下答应带珠儿去吃“糖醋黄河鲤鱼”。

此时，山东武林出现风波。东洋武士大藏第一阵就杀了“齐鲁四杰”，随后赶来济南城和白三空约战。

在朝天阁酒楼，珠儿、宝玉巧遇大藏。宝玉因珠儿好奇大藏的刀，宝玉略施小计达成了珠儿的愿望。在离开酒楼之后，宝玉碰上了对珠儿死缠烂打的“红袍袖箭”李骁然。比武中，宝玉被激怒，使出绝招将对手打倒。李骁然不服，两人相约决斗豹突峡。此时，大藏和白三空正在朝天阁见面。为达到自己不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 白三空临终前交待胡不愁，无论如何要想办法将宝玉交托给已经退隐江湖多年的紫衣侯侯风代为抚养。

“齐鲁四杰”的弟子为报师仇和大藏混战，最终全部死在大藏的刀下。而白三空的弟子趁机用计抓住了大藏，关键时刻，王巅杀到，放了大藏，并且告诉他，要想达到目的，应该去找“紫衣侯”侯风比剑。

宝玉和珠儿往家赶路，得知外空已经被东洋浪人杀死，悲痛异常……最终宝玉重新树立的信心：要努力学武，为外公报仇。

胡不愁，珠儿，宝玉三人在赶往渤海之滨的路上，看到了大藏正与木郎神君交手……

大藏于木郎不分胜负后，互相坦诚面对，有种惺惺相惜的感觉，道别后大葬却被一个小孩用匕首划伤腹部……

第三集

宝玉、珠儿、胡不愁一行跟踪木郎来到豹突峡，宝玉乘木郎和“老不死”王大娘交手之际，偷了木郎的宝物，可是被王大娘抓住。而此时珠儿因为王大娘是她的奶奶，也是天底下她唯一怕的人，已经偷偷溜走了。王大娘将宝玉扯到客栈，从他身上搜出一颗“奇海夜明珠”。王大娘决定用宝玉来作交换，学白三空的成名绝技——“一剑三招”。宝玉黯然说出，白三空已经死了，王大娘并不相信。

珠儿一个人孤单单走进破庙却遇上被小孩子刺伤的大藏，珠儿原本有机会杀死大藏，但是却下不去手。

大藏从昏迷中清醒过来，发现珠儿已经将他的伤口包扎好了，大藏感谢珠儿的救命之恩，珠儿表示之所以不杀他是因为自己从来没杀过人。此时，李骁然碰巧带人来到破庙，言语当中再度羞辱珠儿。珠儿表示，不想看见他，大藏竟然将他杀了。珠儿大惊失色，认为自己很难洗脱误会，于是决定跟着大藏。

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