第三集

国民党政府在草原上派捐派款，收苛捐杂税，激起老百姓不满，云泽抓住机会，做群众工作。

云泽等在北上途中，与前来抓他的敌特遭遇，紧急关头，巴特尔突然出现，击杀敌兵后自己负伤。云泽将巴特尔送到牧民家养伤。巴特尔在哈斯大娘家生活，并与大娘女儿16岁的其其格兄妹相称。

付作义写信给德王，警告他若胆敢搞内蒙独立对抗中央政府，他几十万大军绝不会坐视不管。

洪古尔来到云泽家中，云泽耐心帮助他克服急躁冒进的左倾情绪，然后同意派他进入保安总队，听从朱实夫的领导，争取这支武装，争取德王抗日。

乌兰察布出了叛徒，云泽所在的村庄也被搜查，特务军警在云泽家翻出了马列主义的书籍，云泽机智的说这是圣经，骗过了愚蠢的敌人。

土肥原贤二乔装改扮，来到德王府。他告诉德王，日本视满蒙为生命线，打算在内蒙扶植第二个溥仪，并邀请德王赴奉天参加关东军主持的满洲国成立大典。德王犹豫。德王暗地里和日本人来往，只有极少数人知道，韩风林却全部掌握，并密报南京军统戴笠方面。

第四集

德王秘密宴请土肥原，土肥原拿出五万大洋，拉拢他投靠日本，并以满洲国溥仪为例，建议迎请班禅大师来此，号召各盟旗札萨克王公来参加蒙古大会商量独立事宜。德王表面上采纳了他的建议。他想在蒋介石和日本人之间的夹缝里走自己的路。

云泽收到这一情报后，立刻和战友们到哈斯大娘家分析敌情。其其格默默为巴特尔绣着蒙族姑娘订情的荷包。哈斯大娘希望他俩能够定亲。但在风中飘扬的苏勒定，却召唤着巴特尔去战斗。云泽看出他的心思，嘱咐他先养好伤。

仁钦喇嘛迎请班禅的队伍，在德王最信任的袍子队的保护下西出苏尼特右旗。云泽派出李森带领一小队暗中跟踪，准备干掉日本特务。军统方面暗中收买的马贼，乘仁钦喇嘛他们宿营做饭时，抢先突然袭击，袍子队遭重创，仁钦喇嘛逃跑时顽抗，被李森籣f7毙。

哈斯高娃力劝德王不要勾结日本人。

第五集

因抗捐抗税，土默特旗农会干部被抓，几百蒙汉群众到绥远省政府请愿，付作义部下孙团长率部用枪对准了群众。云泽再次以傅作义俄语翻译的身份出面，宣传我党抗日主张和方针政策，以高超的政治智慧，化解了危机，救出了群众。

在日本人和德王操纵之下，蒙古自治大会在百灵庙召开。乌盟的云王深恐此举得罪南京政府，关键时刻又退却，后德王又做了工作，云王才转变态度。不久，德王通电全国，宣布将成立蒙人治蒙的"蒙古自治政务委员会"。

南京政府极为震惊，采取招抚、恫吓两面手法，企图将自治运动纳入南京控制的轨道。傅、宋、闫同时对德王施压。但德王等还是宣布了"蒙政会"的成立。南京政府派内政部长黄绍弘赴内蒙与德王谈判，在对自治内容大打折扣之后，蒋介石亲自将自治改为“地方自治”后，批准了这一方案。

朱实夫、洪古尔找到云泽，提出暴动一事。云泽认为不妥，还是应当争取德王的影响力壮大抗日队伍，共同抗击日本，目前日军已攻陷热、察，内蒙十分危急。双方意见分歧，发生激烈争辨，但朱、洪最终还是接受了云泽的意见。

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