郑飞决心刺杀被称为汉奸的某将军，却发现事实并非如此，他为救将军而负伤。在经历了与明珠、曹明的情感风波之后，曹明投奔延安，明珠留在北平，郑飞则追随将军南下。他在抗战中一步步高升，同时认为必须成为国军的嫡系部队，否则不可能坚持到底。

抗战进入了相持阶段。郑羽的铁血救国军中来了不速之客——曹明，曹明已是八路军晋察冀军区北上支队的参谋，使命是说服郑羽接受共产党的领导。郑羽一步步接受了共产党的影响，但郑德却和曹明之间矛盾重重，直到最后郑德投靠日伪，曹明被囚。郑羽孤身入平，伺机救曹明，却遇上了时任中央军旅长的郑飞，二兄弟在明珠的帮助下，成功救出曹明，明珠依诺要许身郑飞……

国共之间的磨擦越来越频繁，郑羽和郑飞之间矛盾重重，最终二人同仇敌忾，击毙了顽固反共的中央军师长石彪。

不久，郑羽与郑莺重逢，两情相悦，但日伪军的大扫荡开始了，打头阵的竟然是大师兄郑德……

郑羽和郑飞终于迎来了抗战的胜利，共同剿灭了拒降的日花田师团。郑羽的主力团率先攻进城内，参谋长三岛秀夫正欲切腹自杀。郑羽要求再比一次刀。

中国大刀对日本军刀，展开了中日之间在1945年的最后一场厮杀……

分集剧情：

第一集

1933年冬，山海关城楼上的守卫官兵正在燃放烟花迎接元旦，伴着烟花的爆炸声，猛烈的炮火突然打在了城楼上，日军袭击了山海关，中国守军奋起抵抗。

此时此刻的北平城内却是一片繁华景象，路家胜勇堂正在举办一次隆重的比武大会，堂主路传虎不仅邀请了当年与自己同称“南城三绝”的师弟曹忠豹，也给自己积怨颇深的同门师兄，在天桥卖艺为生的郑承龙送去了请帖。

身为大学生的郑家老三郑飞因参加抗日游行与警察发生冲突，就在危急关头被路传虎之女路明珠相救，两人久别重逢，感慨万分，心中互生好感。

郑家老大郑德为了赏金不听二弟郑羽的劝阻上台与路传虎之子路有光较量，却被一脚踢下擂台，郑承龙得知后大怒，一气之下告诉了三个儿子路郑两家因为渔阳刀谱结下的前仇，并告诫他们从此不得再踏入路家半步。

第二集

年轻气盛的郑羽有心要去试试路家刀法，在与郑飞商量后次日两人来到路家，郑羽登台与路有光比刀，哪知心术不正的路有光使用换刀诡计砍断了郑羽手中的刀，却被台下的郑飞当众揭穿，路有光带人追杀郑羽，情急之下郑羽失手误伤路有光。日本人山岛明夫将路有光送到医院。郑承龙得知郑羽刀伤路有光带着三个儿子来到承德投奔自己的昔日好友大刀秦。三岛明夫也找到大刀秦请求他为自己铸刀，明夫对刀的痴迷感动了大刀秦，答应为他铸刀，大刀秦的女儿小蓉对郑羽一见倾心颇有好感。郑飞想要参军遭到郑羽的反对。承德失守，日军进城，三岛明夫在街头与自己参军的弟弟三岛幸夫相遇。

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