第32集

兰谎称与新一约会出门去了。柯南为此特意跟踪兰到了咖啡厅。正当他在猜想和兰约会的人是谁时，又一个杀人事件发生了……而与柯南“并肩作战”的竟是兰的母亲——妃英理。

第33集

博士送给少年侦探团一张藏宝图，侦探团开始寻宝。在山中探险时遇到了可疑的2人组。侦探团越过重重阻碍，终于在那2人之前找到了这个神秘的宝藏……

第34集 应好友园子的邀请，小兰和柯南来到别墅度假，和同学在雨中散步的小兰遭到一绷带怪人的袭击， 第35集

此后一连串的杀人事件陆续发生，所有对外联络管道也全遭破坏，柯南一行人如何脱离险境……风光明媚的度假别墅，暗藏危险的复仇计划!

第36集

步美去牙医泽木叶子那里拔牙。当晚7：30发生了杀人事件，可疑的泽木医生却有明确的不在场证明……

第37集

有位名叫冈谷纪子的女子访问小五郎的事务所。冈谷纪子委托寻找旅行时遇到的北川先生，并带来了画像。看到画像的柯南产生疑问，于是到冈谷家调查……

第38集

小五郎受托跟踪某个男子。次日从新闻中听到，所跟踪的男子被火烧死了。调查发现，委托跟踪的人和被害者是相识二十多年的老友，他们之间有一个关于5亿元保险金的赌。数十年朋友的情谊，终抵不过巨额金钱的诱惑……

第39集

企业集团董事长为独生女办生日舞会，场地在郊外的豪华别墅，毛利以贵宾身份，带柯南、小兰一同出席。

第40集

宴会进行中，董事长千金却意外遭人杀害，而小兰也被人下药迷昏……生命转动轮回的序曲，善因恶果终将降临!

第41集

小五郎常去的饮食店老板的儿子去参加棒球比赛，小五郎、小兰、园子和柯南去给他加油。但这时，修好学园地区大赛的优胜锦旗被割裂了，校长说要退出比赛……

第42集

园子获得可以和超人气演唱组合“REX”一起卡拉OK的机会。小兰和柯南也一同前去，但卡拉OK唱完后，“REX”的主唱木村达也被毒死了……

第43集

一位自称柯南母亲的妇人，到侦探事务所要带柯南回家，柯南虽然知道是骗局，又碍於毛利和小兰而不敢揭穿，只好随着妇人离去。在无意中偷听到这对神秘男女的不法勾当和手上握有恢复柯南原形的解药……若隐若现的神秘解药，柯南展开冒险侦察行动!

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