第67集

自从得知霸天虎不是进来连串攻击时间的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询国母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能士所有变形金刚的末日。

第68集

在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉的时候，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。

第69集

补天士发现了五面怪的真是性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。

第70集

大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。

第71集

开始时，这只是一场试验，但后来却演变成了一场残酷的生存战。通天晓、五面怪、沙蒂肯、营救车和狂飙五个一起被困在了一艘有故障的太空船上。他们正一步一步地走向死亡…然而，逃生舱只能容下一个人，这时，他们该怎么办呢？

第72集

大家都知道汽车人杯子喜欢讲他的战争故事。但是，有一个故事时他不会讲的---那就是关于怪物浑沌怪的故事。在杯子正当年轻力壮的时候，他在与浑沌怪的一站中落败而逃。现在，几个世纪过去了，他必须再次面对浑沌怪。

第73集

擎天柱从坟墓里回来再次领导汽车人了----补天士再高兴不过了。他将母体电脑交还给这位恩师。不幸的是，现在的擎天柱已经不是以前的那个了。他那迟钝的身躯被五面怪重编了程序。他把汽车人引到了一个非常危险的处境。当这个可怕的阴谋被识破后，热破要面对他生命中最让他为难的战斗---一边是他以前恩师的生死，一边是塞伯坦和所有汽车人的命运，两边都那么叫人为难。

第74集

五面怪正在着手一项改变历史的计划。他们打开了一扇岁月之窗回到了塞伯坦的过去，并绑架了机器人A-3，而且把它带到了现在。当时，机器人A-3领导了一场反抗五面怪的叛变。五面怪想着如果没了领袖就不会有叛乱，那样时光的大潮里面就只有五面怪的存在，于是他们又可以再次成为塞伯坦的统治者了。然而，汽车人发现了他们的计划并对岁月之窗发动了攻击，结果却产生了混乱的效果。一些现代的汽车人被困在了过去，而叛变的领袖又被困在了现在。这个时间和空间相互交错的架构正在面临这崩溃的危险。

第75集

　狂飙和清除机在追逐毒气弹的时候进入了塞伯坦的中心，在那里他们碰上了一位不速之客----红蜘蛛的鬼魂。红蜘蛛控制了狂飙。为了报复，他打算与惊破天合作，重建他的势力。

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