第34集

乔伊的新戏反响欠佳，他灰心丧气，决定退出演艺圈;

这时他的经济公司给他找到一个连续剧的试镜机会。

问题是，他发现自己必须和导演睡觉才能得到这个机会。

莫妮卡再次和有趣的波比约会；她发现波比酗酒。

她规劝波比戒酒而波比也照办了，问题是，他好像没酒就变得乏味。

瑞秋和“驴版”罗斯——一个叫纳斯的男人约会。

第35集

卡萝和苏珊要结婚了；罗斯原本不想参加，但当卡萝的父母拒绝参加，

卡萝痛苦得想要取消婚礼的时候，不想让她伤心的罗斯又为她打气，并忍痛在婚礼上将新娘交给了苏珊。

莫妮卡承办婚礼的食物供应，但进度落后，于是动员每个人都帮忙。

乔伊开始在《我们的日子》出演瑞摩瑞医生。

菲比的一个客户在按摩中突然死亡，她的亡灵逗留在菲比体内，扬言要看尽世上的稀奇古怪才离开。

瑞秋的母亲来访，宣布她想离婚。

丑陋裸男演奏大提琴。

第36集

一支广告总是勾起罗斯对马赛尔的思念。

罗斯决定趁开会之机顺道去旧金山动物园探望马赛尔。

动物园的经理告诉他，马赛尔病死了;

而一个神经兮兮的动物管理员提供线报说，马赛尔实际上已投身演艺圈。

罗斯顺藤摸瓜又追回了纽约。

马赛尔正在纽约拍电影：《病毒攻占曼哈顿》。

乔伊有了第一个疯狂影迷——(由波基小丝客串)艾芮卡。

艾芮卡分不清戏剧和现实的界限，以为乔伊就是他饰演的角色，瑞摩瑞医生。

菲比喜欢上图书馆工作人员罗拔，后者邀她去为来图书馆的孩子们唱歌。

孩子们的父母认为菲比的歌超过了小孩子的接受范围，菲比被辞掉了。

但热爱菲比的孩子们追到了咖啡馆来继续欣赏。

第37集

大伙陪着马赛尔拍电影。罗斯始终对马赛尔无法忘情。

剧组化妆师苏希摩丝(朱丽亚罗伯茨哦)原来是钱德的旧识，

四年级时钱德曾当着全班的面掀起她的裙子，让她极其难堪。

她对钱德相当热辣，(原来她处心积虑想要报复)，钱德被困洗手间。

莫妮卡和瑞秋见到尚格云顿(动作巨星)；

瑞秋想撮合他和莫妮卡，他喜欢的却是瑞秋。

两个室友大打出手。

乔伊得以在电影里饰演一个伤者的角色，但他表现不好垂死者，结果他“死”了。

第38集

乔伊经济状况好转，还清了借钱德的债，还送钱德一只昂贵(但俗气)的金手镯。

但钱德不喜欢戴，乔伊发现以后感觉很受伤。

莫妮卡到餐厅面试新工作，餐厅经理很喜欢吃又脏又腐烂的沙拉(eh....)。

瑞秋又在约会男人，罗斯不得不干预……

瑞秋气咻咻的说，我们之间没戏，永远没可能了！

菲比认为瑞秋是罗斯的“龙虾”，注定要白头偕老。

莫妮卡的父母来访，把她的旧东西带来，因为已经将她的房间变成了健身房。

莫妮卡告诉他们她新近失业，但她没有勇气开口借钱。

在莫妮卡的旧物里有一卷录影带，里面录着她和瑞秋迎接高中舞会的情景。

瑞秋手术前不输给成龙的大鼻子，莫妮卡减肥前的伟岸身躯，以及罗斯的小学究模样都历历在目。

在录影带里，瑞秋约会的男生没有出现，她怕错过高中舞会而发了狂。

罗斯本打算约会他，但就在他开口之前，约瑞秋的男生又到了。

瑞秋这还是头一次看到这卷录影带，为罗斯对她的深情而感动不已，决定化干戈为玉帛，并好好亲了他一顿。

在录影带的最后部分，莫妮卡意外发现了一些她父母的镜头。

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